Album sorti en Septembre 1973.

Piste	Titre		Durée	Album Original
1	Camarillo Brillo	Trad.	3:59	"Premier enregistrement'
2	I'm The Slime	Trad.	3:35	"Premier enregistrement'
3	Dirty Love	Trad.	2:59	"Premier enregistrement'
4	Fifty-Fifty	Trad.	6:11	"Premier enregistrement'
5	Zomby Woof	Trad.	5:10	"Premier enregistrement'
6	Dinah-Moe-Hum	Trad.	6:04	"Premier enregistrement'
7	Montana	Trad.	6:36	"Premier enregistrement'
	Total enregistrement :		34:34

 

Musiciens	Instruments
Frank Zappa	Guitare, chant
Bruce Fowler	Trombone
George Duke	Claviers, synthétiseur
Ian Underwood	flûte, clarinette, saxophone alto et tenor
Jean-Luc Ponty	Violon, violon baryton
Ralph Humphrey	Batterie
Ruth Underwood	Marimba, vibraphone, percussions
Sal Marquez	Trompette
Tom Fowler	Guitare basse