Album sorti en Novembre 1968. 

Nota :
Pour la distribution européenne, le titre "Deseri" disparait des pressages.
En 1984 pour raison materiel, nouvelles pistes guitare basse (Arthur Barrow) et batterie (Chad Wackermann).
Piste
Titre
  
Durée
Album Original
1
 Cheap Thrills Trad.
2:30
 "Premier enregistrement"
2
 Love Of My Life Trad.
3:17
 "Premier enregistrement"
3
 How Could I Be Such A Fool
-
3:33
Freak Out!
4
 Deseri Trad.
2:04
"Premier enregistrement"
5
 I'm Not Satisfied
-
3:59
Freak Out!
6
 Jelly Roll Gum Drop Trad.
2:17
 "Premier enregistrement"
7
 Anything Trad.
3:00
 "Premier enregistrement"
8
 Later That Night Trad.
3:04
 "Premier enregistrement"
9
 You Didn't Try To Call Me
-
3:53
Freak Out!
10
 Fountain Of Love Trad.
2:57
 "Premier enregistrement"
11
 "No No No" Trad.
2:27
 "Premier enregistrement"
12
 Any Way The Wind Blows
-
2:56
Freak Out!
13
 Stuff Up The Cracks Trad.
4:37
 "Premier enregistrement"
 Total enregistrement :
40:34

Musiciens
A
N
Instruments
Frank Zappa
Guitare, chant
Arthur Barrow
Guitare basse
Arthur Tripp
Batterie 
Bunk Gardner
Saxophone ténor 
Chad Wackermann
Batterie
Don Preston
Piano
Ian Underwood
Piano, saxophone alto
Jimmy Carl Black
Batterie
Motorhead Sherwood
Saxophone baryton, tambourin
Ray Collins 
Chant
Roy Estrada 
Guitare basse
A=Ancienne version N=Nouvelle version